„Wer a sagt, der muß nicht b sagen. Er kann auch erkennen, daß a falsch war“ (Bertolt Brecht)

Beratung in Finanzierungs- und Anlagefragen

Im Vordergrund meiner Beratung stehen individuelle Problemlösungen.
Ein - wenn man so will - ganzheitlicher Beratungsansatz, der die Ausgewogenheit von Zielen, Anlagemöglichkeiten und Risiken sucht.

Diversifikation bleibt die wesentliche Konstante für eine an Einzelrisiken ausgerichtete Anlage. Unsere global gewordene Welt erfordert Überblick und Meinung. Das Universum der Anlagemöglichkeiten bietet für jede individuelle Situation passende Instrumente. Es gilt also, gemeinsam den geeigneten Weg durch die vielfältigen Angebote und die richtigen Partner zu finden. Die Praxis erfordert nachhaltige Strategien, solide Anlageklassen und laufende Anpassung.
Für meine Mandanten übernehme ich:

  • Vorbereitung von und Teilnahme an Gesprächen mit Finanzdienstleistern
  • Entwurf und Umsetzung individueller Vermögensstrukturen (Asset-Allocation Modelle)
  • Vorbereitung, Durchführung und Dokumentation von Anlageausschuss-Sitzungen
  • Auswahl und Kontrolle von Vermögensverwaltungen
  • Übernahme von Aufsichts- und Beiratsmandaten
  • Begleitung und Beratung von Stiftungen